注册理财师(cfp证是什么证书)

1. 注册理财师,cfp证是什么证书?

CFP 是英文Certified Financial Planner的简称,国际金融理财师,也称为注册金融理财师或者注册理财规划师,是CFP资格认证体系较高级,也是全世界公认的金融理财行业权威等级证书。

由国际金融标理财准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)统一颁发,有效期为两年。

注册理财师(cfp证是什么证书)

2. 美国金融管理协会的国际注册金融理财师?

MFP在国内没有CFA和CFP起步早,因此它知名度没CFA、CFP大,但还是能学到一些专业知识的。如果你是银行的管理层,考这两个证书,能增加一些职场的含金量。

3. CFP国际金融理财师目前在业内怎么样?

国际金融理财师(CFP)资格认证,1972年引入理财行业。候选CFP需要完成教育、考试、经验和职业道德等几个步骤,才能成为真正的CFP。考核的内容涵盖了106门学科的内容。取得这个资格会在理财规划行业中得到广泛认可和尊敬。在一定程度上,一个国家或地区拥有CFP人数的多少,代表着该国理财规划业的发展程度。CFP资格由国际注册国际金融理财师委员会颁发。国际注册国际金融理财师委员会为国际金融理财师制定统一的职业道德标准、胜任能力标准以及实际操作标准。目前,美国是世界上理财规划市场发展最为成熟的地方,拥有CFP资格的人数最多,占CFP总人数的60%。

目前,中国大陆并不是美国理财规划协会会员,因而并不能举行CFP的考试及注册程序等。

国际金融理财师就业薪资情况:

那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国国际金融理财师的平均年收入是11万美元,香港国际金融理财师去年最高收入达200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内国际金融理财师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见国际金融理财师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

目前,理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知,尤其是在保险公司和商业银行,很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部,为客户提供相应的理财服务。而由于国际国际金融理财师如CFP、CHFC、IFA等认证考试是基于发达国家的国情和当地个人财务状况而制定的,一定程度上与我国的国情和个人财务状况不相符,目前也没有得到中国政府的认可。

4. afp考试通过接下来需要做什么?

通过AFP考试后,您需要完成以下步骤:

1. 注册成为金融理财标准委员会(FPBC)的会员。您可以通过传真或邮寄申请表,或通过金融理财标准委员会的网站在线申请。

2. 完成FPBC要求的职业道德教育课程。

3. 参加由FPBC认可的机构举办的注册金融理财师(CFP)或金融理财师(FP)的后续教育课程。这是为了确保您保持相关知识和技能的更新,以便能够更好地为客户提供服务。

4. 每年进行职业继续教育,包括参加培训课程、研讨会或其他相关活动。

5. 遵守金融理财标准委员会的职业道德准则和行为规范。

6. 定期进行自我评估,以确保您符合职业道德和教育要求。

7. 在满足其他相关要求后,您可以向FPBC申请豁免注册,但通常情况下,您需要满足一定的条件才能获得豁免。

完成以上步骤后,您可以合法地成为一名金融理财师,并为客户提供专业的理财服务。

5. 要当理财师需要学习哪些知识?

基础知识、金融理财、投资基础、投资理财规划、保险理财规划、人身理财规划、理财方案设计、理财师执业手册!这是CFP注册理财规划师要学的所有知识!你可以参考下,希望能帮到你!!!

6. 个人理财师需要参加什么资格考试?

它的全称叫做理财规划师,国家劳动部把它分为三个级别:理财规划师国家资格认证三级(最低级,你可以考的级别,也是入门级)、理财规划师国家资格认证二级(需要有相关的工作经验,或有三级证书)和理财规划师国家资格认证一级(级别最高,中国现在应该还是没有上万人吧)他考试分为两次,5月份一次11月份一次,都是中旬考试。它分为基础知识和专业技能两个部分。

培训对象:银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;证券公司的投资顾问和客户经理;保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;基金公司销售经理、客户服务人员;投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。收费标准:理财规划师(三级):650元(二级):1580报名要求:报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:1、身份证复印件2份2、学历证书复印件2份。

3、二寸免冠照片3张。

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