1. 注册理财规划师,如何成为理财规划师?
一,首先,了解理财规划师行业现状,日常工作。
入门是非常非常重要的,如果你盲目地开始准备,只会事倍功半。但如果你学会用正确的方法做正确的事,往往能收获更多,成长更快。可向前辈咨询理财规划师行业现状,日常工作,还有最重要的一点,成为一名理财规划师需要具备哪些知识和条件,然后迅速着手准备即可。
二,其次,了解自己准备理财规划师的重点。
理财规划师主要是帮助家庭处理财务状况,需要有专业的相关知识,包括保险、基金、股票、债券、信托等等。乍一看要准备的东西非常多。但实际上刚入门,要学会抓基础、最广泛的重点,可以选择了保险、基金这两类,大众比较常见也广泛使用的理财工具来学习,而且对新手来说最易入门,然后要专研这两个板块。
如何成为理财规划师?
三,然后,开始寻找适合自己的学习课程。
在互联网发达的今天,我们可以获得的课程资源非常非常多,所以给大家选择理财规划师付费课程的忠告就是:要系统,易懂,有实践意义,不要太迷信权威,有用才是王道。
四,迅速进行学习和反馈,一手抓学习,一手抓实践。
比如学习保险时,一边学习要一边去相关保险网站,了解购买保险是怎么样的,如果自己要买要怎么选择,然后看看自身是否还没配备齐全保险,要是没有,利用学习的知识为自己配置一份合理有效的保险。学习基金也是同理,一边学习,一边可以用少量的钱去试试看怎么购买基金,怎么申购赎回等等。总之实践得越多越好。最后尝试把自己所学输出成文字跟他人分享,不仅可以提高自身理解,还能成为日后面试的一项加分点。
五,如果有精力,可以考取保险、基金相关从业资格证书
这是一份知识检验和认证,有这些作为背书会更有说服力。走在正确的道路上,就能让你的努力更有价值。所以,要转型成为一名月薪过万的理财规划师没有你想象中那么难。更多关于理财规划的技巧方法,资讯干货等相关内容,小编会持续更新。
2. 如何自学理财师知识考取理财规划师呢?
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
一般是符合第五条,也就是说我们必须参与培训,牺牲一点培训报名费
但是也有不培训过的,但是,要知道,没有培训,要考财务计算器很难通过哦
3. 理财规划师证有什么用?
理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。 理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。 凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可: 1、连续从事本职业工作6年以上。 2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。 5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
4. 理财规划师是做什么的?
作为中信建投的理财规划师。。我想说 公司氛围还是不错的 年轻人多 薪酬水平在同行业算得上很不错了 同时压力也是有 不过我们是全口径计算创收 可能和其他券商有所不同 有能耐可以考虑公司投行部 这几年投行在业内都是前三名 至于 理财规划师属于中信建投的正式在编岗位各种福利待遇都是完整的
5. 理财规划师薪资高前景好?
在事业或工作上遇到了麻烦和障碍,光是坐在那里唉声叹气是没有用的,有谁会去关怀一个怀才不遇,却又光说不练的人呢?
其实只要动动脑筋,就有很多机会可以突破,其中最有效的办法,就是要思考自己的"实力"和“卖点"。
看看自己在哪方面有实力,你就可以了解自己的卖点了,究竟自己有什么东西可以端出来,令人心甘情愿,付出什价去买呢?
这些卖点自己一定要心知肚明,否则只是迷迷糊糊地争卖价,有谁理你呀!
审视自我,思考自己的实力与卖点,然后勇敢的将自己“卖″出去,将自己成"可居奇货",这是富人迈向财富殿堂最重要的一步,也是有志于成为富人的人所必顺具备的一点。
理财规划师是需要专业能力的,并不是所有人都能报考的。要对自己有一个清醒的认识,才能将自己“卖"开呀!
"实力"与″卖点”是富人之所以富的重要基石,在釆取行动之前,富人往往会对其进行一个详细而全面的思考。他们清楚的知道,缺少思考的行动就很可能是蚂蚁绊大象——不自量力。
(请大家互相关注,谢谢!)
6. 考理财规划师有什么要求?
谢邀,我是变革家思行职业名称:理财规划师一 、目前这个证的认可度不是很高,所以国家在这报名上的要求并不是很高。一般情况下是需要有工作经验才能报考理财规划师。对于相关专业 的本科毕业生,则可以相对放松要求。但是,有些地区有优惠政策,可以不用先报助理而直接报考理财规划师。你应该根据自己当地的实际情况去报考,如果你能够参加培训班,直接报中级理财师是没有问题的。不参加的话,真不好说。二、职业定义:运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。三、职业等级:本职业共设两个等级标准,分别为理财规划师(国家职业资格二级)和高级理财规划师(国家职业资格一级)。四、报考对象:金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人,企业财会人员、金融资产评估人员,以及从事或准备从事本职业的人员。五、报考条件:——理财规划师(具备以下条件之一者)1、取得相关专业硕士学位,从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。2、取得相关专业学士学位,从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。3、具有大专学历,从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。六、考核和证书颁发:理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目,分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟;综合评审时间不少于30分钟。 其中理论知识:上午8点30分-10点,技能考核:上午10点30分-12点,综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过,(考试未通过下次免费培训)颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,该证书全国通用,无须年检,是求职、任职的资格凭证。高级理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》
7. 理财规划师的证书被国家取消了吗?
“理财规划师”这个职业资格考试没有被国家取消。 理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。 理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。国家人力资源和社会保障部已开展高级、二级、三级理财规划师认证工作。